全球研报喜欢把中国写成 2026 年智能手机 eSIM 的主要增量。ABI 2025 年 9 月的公开新闻稿，把次年设备出货超过 6.33 亿的驱动之一写成中国智能手机采纳；亚太智能手机 eSIM 在 2025 到 2030 年的复合增速被写成 22.8%，高于北美和欧洲。前提写在句子外面：大陆手机政策口子要持续开，而不是停在营业厅试验。
国内公开叙事却是分段的。工信部 2021 年《“十四五”信息通信行业发展规划》把 eSIM 列为需推动的新兴技术。落地不是一次开关：2020 年起手表和物联网先获批；2023 年 10 月联通扩大到平板和笔记本，苹果在大陆推出支持 eSIM 的 iPad 时，初期公开信息写明中国联通是大陆唯一受支持的运营商；2025 年 10 月 14 日，工信部批复电信、移动、联通开展手机 eSIM 运营服务商用试验，覆盖 31 个省区市。多家通稿写，试验初期暂不开放线上开通，用户需持支持 eSIM 的手机到指定营业厅办理。
新华网和运营商通稿把这件事解释成终端设计和空中写卡的便利。对供应链，它更像需求信号：紫光同芯、华大电子、封装测试，以及已经出海的终端方案，第一次看到大陆手机规模化的政策口子。手机 eSIM 商用试验会把封装从传统贴片进一步推向 WLCSP。这和消费级可插拔卡不是同一条产品线。
信通院报告仍是中文里最完整的公开综述
中国信息通信研究院泰尔终端实验室 2025 年 4 月发布《eSIM 产业热点问题研究报告（2025 年）》。后来媒体反复引用的全球数字，有一组出自这里：2023 年全球 eSIM 芯片出货 4.46 亿；报告同时转述 GSMA Intelligence，预测 2025 年底约 10 亿 eSIM 智能手机连接，2030 年 69 亿。芯片出货和连接数不能加在一起，后者也不是中国渗透率。
国内数字要单独看。报告转述：截至 2023 年底国内 eSIM 累计用户约 362 万，手表约占九成（约 332 万）；2024 年二季度中国腕表类 eSIM 设备出货约 100 万，全球第二，美国同期约 190 万。2023 年底的累计用户，不能当成 2026 年手机渗透率，更不能用来证明插拔卡已经转正。
产业链章节点名：芯片侧紫光同芯、华大微电子；模组与平台侧武汉天喻、东信和平、北京华弘。紫光国微称自己是国内首家实现 eSIM 商用的芯片商。东信和平也会出现在全球 eUICC 产品页上，两张名单的验收要分开，见 eUICC 厂商有哪些。终端侧，华为、小米、荣耀、OPPO、vivo 的海外机型早已支持 eSIM，大陆手机长期受政策节奏限制。TAF 团体标准 T/TAF 055、056、142 分别覆盖物联网 eUICC 安全、消费 eUICC 安全、卡企保障能力。它们是国内安全框架，不替代 GSMA 合规号，也不等于营业厅开户许可。
插拔形态被写成热点，不是被写成正途
报告没有把可插拔卡当成主流商用路径。它把它写成产业热点：销售商把 eSIM 做成传统物理卡，让不支持 eSIM 的设备用上多 Profile，服务跨境差旅、境外上网、跨境店铺。紧接着就是合规和安全提醒：这类产品往往支持在境内远程激活境外运营商配置文件。
点名出现过 5ber、9eSIM、eSTK、PlanB。那只说明市场上有这些卡，不是官方推荐。5ber 原厂云后来中断，反而加强了报告里没写完的那一句：插拔卡的售后如果绑在厂家账号上，用户损失会发生在监管讨论之前。
不要把可插拔卡宣传成“官方 eSIM 的平价替代”。不要把营业厅商用试验的放开，理解成插拔卡获得了同等地位。做跨境差旅配件，文案和开通流程必须自己承担监管解释。本站不写绕过实名或入境规则的做法。
对实体卡公司，两件事同时成立
焊装 eSIM 的手机变多，卡槽存量不会在两年内消失。中国正式 eSIM 每前进一步，插拔卡的“给国行补 eSIM”故事就会变窄；跨境和行业终端故事才会留下来。物联网塑料 SGP.32 卡则几乎不受手机营业厅节奏影响，它受的是卡槽设备改版周期，以及 eIM 能不能换。
把政策读成一篇时间线还不够。完整的分段逻辑、报告改写和灰区判断见 《商用试验开了，插拔卡仍在灰区》。信通院报告各章怎么用、哪些数字不能外推，见 《信通院 2025 报告，我们改写成自己的读法》。